Conseil en gestion         de patrimoine

Nos valeurs

Fort de notre indépendance et de notre solide expérience, nous apportons nos conseils et notre accompagnement pour répondre à vos attentes patrimoniales.

A votre écoute, vous disposez d’un interlocuteur unique et objectif pour répondre à vos problématiques personnelles.  

 

Notre méthode de travail consiste à déterminer vos besoins après avoir effectué un audit de votre situation financière, fiscale et patrimoniale.

Vient alors une phase de propositions concrètes ayant pour but de répondre précisément à vos attentes.

Nous accompagnons nos clients sur la mise en place de ces propositions et leur suivi dans le temps.

 

Guidé par des valeurs comme la disponibilité, la réactivité et le professionnalisme, le cabinet Objectif Patrimonial vous accompagne sur toutes les thématiques liées à votre patrimoine :

 

Ø  Obtention d’un financement immobilier

Ø  Conseil pour la mise en place d’une épargne financière

Ø  Conseil en investissement immobilier

Ø  Conseil en optimisation fiscale

Ø  Conseil en ingénierie patrimoniale

Ø  Conseil sur la protection sociale de l’entrepreneur

 

Agissant dans un cadre strictement réglementé, nous disposons de l’ensemble des accréditations nécessaires à l’exercice de notre activité :

 

v      Membre de la Chambre Nationale de Conseils en Gestion de Patrimoine 

v        Statut de Conseil en Investissements Financiers (CIF)

v        Statut de courtier en assurance (COA)

v        Statut d’intermédiaire en opérations de banque et en services de                     paiement (IOBSP)

v        Statut d'agent immobilier : carte de transaction sur immeubles et fonds de commerce